从五彩池往下走，很快便到达上季节海。上下季节海的水量随着季而而变化，秋季时，雨量充沛，湖水饱满，冬春季节，水位渐低，一直到初夏，湖水甚至全部干涸，湖床上长满了牧草，成为放牧牛马的福地。上、下季节海之间距离很远，各有特色。下季节海水色最是湛蓝，透明，就好像是鲜蓝的墨水。湖畔的公路旁，有数株高大的林木，一到秋天，叶子黑心黄，远远看去满树金光。离开下季节海沿着环山公路往下坡走，两侧尽是彩色的层林。公路左侧是一片小山谷，谷中到处都是沈妆艳抹的彩林。